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凱基證券過去一年以業界史無前例的高規格，建置高規格的理財服務團隊，深獲客戶信賴。更利用金融科技提升客戶服務價值，首辦業界唯一完全線高雄市杉林區銀行推薦高雄市岡山區附近銀行高雄市苓雅區銀行推薦>基隆市暖暖區投資外匯臺南市北門區投資外匯桃園市平鎮區外匯定存推薦臺中市新社區銀行推薦>新北市中和區理財銀行推薦上開戶系統，與同業僅提供線上預約開戶的服務形成完全的區隔，大大提升客戶服務的滿意度與便利性。此外，凱基證券目前已經展開「凱基理財雲」客戶資產整合平台計畫，將金控旗下證券、期貨、銀行及海外分公司所有帳戶與功能結合，更納入日常收支及帳務功能，讓客戶透過「凱基理財雲」就可以對個人及家庭的資產、收入一目了然。凱基證券在人才與科技提升不斷的精進，確實獲得客戶的肯定，也獲得評審團的一致讚許，獲《最佳財富管理證券》實至名歸。臺南市下營區外匯定存推薦
凱基證券拿下27日拿下2016年今周刊財富管理銀行暨證券評鑑的《最佳財富管理證券》特優獎及最佳業務員團隊獎，在本次財富管理評鑑證券組中表現極為亮眼。凱基證券表示，榮獲二大獎項殊榮，來自於各方面表現出色及客戶的肯定，以客戶需求為導向，提供客戶最專業與客製化的服務，在財富管理業務追求完全達到符合客戶需求的優質服務。
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基隆市七堵區外匯定存推薦凱基證券經紀暨財富管理處亞太區主管資深副總經理楊甲鈞表示：「凱基證券的財富管理正在轉型，要用專業能力取代臺中市西屯區外匯理財推薦傳統的業務導向。」除了原有1,000位以上具有合格理專證照的優秀理專團隊，凱基證券更組成國內券商唯一的《財富管理FA菁英部隊》。
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